Om Formuepleje
Formuepleje bygger på en idé om at skabe stabilitet og trygge
rammer for investorerne. Vi ser det som vores opgave at forvalte
investorernes penge, så de trygt kan prioritere deres virksomhed,
familien eller fritidsinteresserne, uden at bekymre sig om deres
investeringer.
Det var en fælles interesse for investering, der for godt 25 år
siden fik to gode kolleger til at starte det der siden blev til
Formuepleje. Som ansatte på Landbrugets EDB-center i Aarhus
investerede Erik Møller og Claus Hommelhoff med succes for egne
midler. Det fik familie og venner til at betro dem deres
sparepenge, så i 1986 tog de springet og skiftede køkkenbordet ud
med et lille kontor i Mindegade i det centrale Aarhus.
I 1988 blev summen af deres erfaringer koblet med
nobelprisbelønnet porteføljeteori, og det udmøntede sig i det
første investeringsselskab, Aktieselskabet Formuepleje Safe.
Selskabet har gennem årene fået en række søsterselskaber, men
det er stadig Formuepleje Safe, der er signaturselskabet. Siden
1988 har det gennemsnitlige årlig afkast i Formuepleje Safe A/S
været cirka 13 procent, så de investorer, der dengang overlod
100.000 kroner til de to iværksættere, og har stået last og brast
med dem siden, kan nu glæde sig over en formue på næsten 1,8
millioner kroner.
Formueplejes vision er helt grundlæggende om at skabe det størst
mulige afkast set i forhold til risikoen. Det er en kendsgerning,
at muligheden for fortjeneste stiger, jo større chancer der tages.
Ulempen er bare, at risikoen for at tabe penge samtidig bliver
tilsvarende større. Vores mission er at hjælpe investorerne til at
finde det risikoniveau, som passer præcis til deres
temperament.
Formueplejeselskaberne er som nævnt skabt på baggrund af
nobelprisbelønnet investeringsteori. Kort fortalt kombinerer
modellen investering i danske obligationer med en portefølje af
aktier i store globale selskaber, hvor risikoniveauet i høj grad
defineres af forholdet mellem andelen af aktier og
obligationer.
Formuepleje forvalter otte investeringsselskaber og en
investeringsforening med vidt forskellige risikoprofiler. Det
sikrer, at vi kan sammensætte en løsning til alle investorer,
uanset om de er meget påpasselige eller klar til at vove lidt.
Vi kan og vil ikke skjule, at vi ser os selv som et nødvendigt
alternativ til bankerne og bankernes investeringsforeninger. Gennem
de seneste årtier er udbuddet af investeringsprodukter steget
markant. Bankerne og bankernes investeringsforeninger står bag
langt de fleste, men i vores optik er en stor del af produkterne
desværre i højere grad skabt for bankernes skyld, end for
investorernes bedste.
Derfor bygger vi vores forretning på fuld gennemskuelighed, og
for Formuepleje er det essentielt, at vi holder os helt ude af de
interessekonflikter, der ellers præger vores branche.
Velkommen til Formuepleje
