Formueplejeselskab = Absolut afkast

Fra 1 til 10 mio. kr. på 20 år
Det første Formueplejeselskab, Formuepleje Safe A/S, blev stiftet i 1988. En investering på 1 mio. kr. i Formuepleje Safe A/S er blevet til mere end 10 mio. kr. efter omkostninger og selskabsskat. Siden er der kommet yderligere flere selskaber til - alle med forskelligt risikoniveau. Investeringsstrategien i de fleste af selskaberne bygger på Nobelpristageren i økonomi, James Tobins såkaldte tangentporteføljeteori.

Selvstændige juridiske enheder og ledelse
De enkelte selskaber har egne vedtægter, generalforsamlinger, bestyrelser og direktion. Aktionærkredsen i de enkelte selskaber ligger mellem 500 og flere tusinde aktionærer i hvert selskab. 

Formueplejeselskabernes direktør har ansvaret for ledelsen af selskaberne og for at de strategiske finansierings-og investeringsbeslutninger er i overensstemmelse med aktieselskabsloven, selskabernes vedtægter, generalforsamlingsbeslutninger samt bestyrelsernes investerings- og risikorammer.

Det overordnede mål for direktøren er, at selskaberne når de absolutte afkastmål og at selskabernes risikoniveau holder sig inden for de aftalte risikorammer.  

Formuepleje A/S er investeringsrådgiver
Selskabernes kapitalforvaltning og kommunikation til aktionærerne sker efter administrationsaftale med Formuepleje A/S, som også har ansvaret for den daglige styring af investeringer og risiko samt selskabsadministration.

Målet er absolutte afkast inden for aftalt risiko
Selskabernes afkastmål er absolut positivt afkast målt over 5-års perioder, der ligger fra 30% op til 100% afhængigt af det valgte risikoniveau. Risikoniveauerne er defineret som det maksimale urealiserede tab af egenkapital inden for en treårsperiode målt med 90% sandsynlighed. Risikoniveauerne ligger mellem urealiserede tab på -5% og -25%. 

Læs artikel