Pæne resultater i 2010
26% kunne aktionærerne i Formueplejeselskaberne i gennemsnit lægge til børskurserne i det forløbne år.2010 blev et godt år for aktionærerne i Formueplejeselskaberne, der oplevede stigninger i børskurserne på mellem 14,7% og 34,2%. Eller i gennemsnit 26,3% på tværs af de syv børsnoterede selskaber.
Også målt på indre værdier kom Formueplejeselskaberne pænt ud af 2010 med et gennemsnitligt afkast på 16,7%.
Til sammenligning steg Nykredits danske obligationsindeks 5,2% og det globale aktieindeks FT World 18,1%.
Store forskelle
Lavrisiko-selskabet Formuepleje Optimum skabte et afkast eller en udvikling i indre værdi på 9,3%, mens børskursen steg 14,7%. I den anden ende af afkastskalaen skabte fund-of-funds selskabet Formuepleje Merkur et afkast på 24,3%, mens børskursen steg 34,2%.
Indre værdi | Børskurs | |
Optimum | 9,3% | 14,7% |
Pareto | 13,8% | 22,4% |
Safe | 17,3% | 26,5% |
Epikur | 17,4% | 25,4% |
Penta | 20,3% | 31,9% |
Merkur | 24,3% | 34,2% |
LimiTTellus | 20,2% | 29,1% |
Fokus | 11,0% | - |
Globus* | 12,2% | - |
Gennemsnit | 16,7% | 26,3% |
*) Globus startede sine investeringsaktiviteter 1/7 2010 og er ikke indregnet i gennemsnittet.
Likviditeten sikret
2010 blev også året, hvor en unik indløsningsret for aktionærerne i Formueplejeselskaberne sikrede likviditeten og hævede børskurserne markant, så forskellen mellem indre værdier og børskurser nu er indsnævret betydeligt.
De syv børsnoterede Formueplejeselskaber har regnskabsår fra 1/7-30/6 og aflægger halvårsrapporter den 24. februar 2011.
