Sammenhæng mellem afkast og risiko

Formueplejeselskaberne har opstillet konkrete 5-års mål for afkast og 3-års risikorammer med 90% sandsynlighed. Tallene er vejledende og ikke udtryk for garantier.

Afkastmål

Formueplejeselskaberne har absolutte afkastmål fra 30% til 100%, opgjort over 5-års perioder efter selskabsskat og omkostninger. Formuepleje LimiTTellus skiller sig ud ved at have det relative mål at give et bedre afkast, målt efter skat og omkostninger end verdensaktieindekset FT World.

Risikorammer

Formueplejeselskaberne har faste risikorammer for max. kurstab på 3 års sigt. Formueplejeselskaberne er klassificeret i 5 risikoklasser - defineret som maksimalt kurstab på 3 års horisont, opgjort med 90% sandsynlighed. En 3 års horisont er valgt, fordi det maksimale kurstab normalt indtræder på denne horisont.

Afkastmål og risikorammer er vejledende og ikke udtryk for garantier. For nærmere information henvises til det enkelte selskabs børsprospekt. Formuepleje Fokus A/S har ikke afkastmål eller risikoramme.