Om Formueplejeselskaberne

Fra 1 til 14 mio. kr. på 23 år
Det første Formueplejeselskab, Formuepleje Safe A/S, blev stiftet i 1988. En investering på 1 mio. kr. i Formuepleje Safe A/S er blevet til mere end 14 mio. kr. efter alle omkostninger. Siden er der kommet yderligere flere selskaber til - alle med forskelligt risikoniveau. Investeringsstrategien i de fleste af selskaberne bygger på Nobelpristageren i økonomi, James Tobins såkaldte tangentporteføljeteori.

Selvstændige juridiske enheder og ledelse
De enkelte selskaber har egne vedtægter, generalforsamlinger, bestyrelser og direktion. Aktionærkredsen i de enkelte selskaber ligger mellem 500 og flere tusinde aktionærer i hvert selskab. 

Formueplejeselskabernes direktør har ansvaret for ledelsen af selskaberne og for at de strategiske finansierings-og investeringsbeslutninger er i overensstemmelse med aktieselskabsloven, selskabernes vedtægter, generalforsamlingsbeslutninger samt bestyrelsernes investerings- og risikorammer.

Det overordnede mål for direktøren er, at selskaberne når de absolutte afkastmål og at selskabernes risikoniveau holder sig inden for de aftalte risikorammer.  

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab er Formueforvaltere
Selskaberne har indgået aftale om Formueforvaltning med Formuepleje Fondsmæglerselskab. Indenfor porteføljerammerne forestår Formueforvalteren den daglige overvågning og omlægning af selskabernes værdipapirer.  

Målet er absolutte afkast inden for aftalt risiko
Selskabernes afkastmål er absolut positivt afkast målt over 5-års perioder, der ligger fra 30% op til 100% afhængigt af det valgte risikoniveau. Risikoniveauerne er defineret som det maksimale urealiserede tab af egenkapital inden for en treårsperiode målt med 90% sandsynlighed. 

En totalløsning